海通海外：升古茗认识价至27.7港元 保管“优于大市”评级

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　　海通海外发布研报称，将古茗（01364）认识价由24.2港元升至27.7港元，保管“优于大市”评级。古茗公布上半年级迹，门店延伸及单店增长鼓舞下，收入得到亮眼增长。上半年商品成交额达141亿元东说念主民币（下同），同比增长34%，收入达56.6亿元，同比增长41%；其中销售商品及开采/加盟处理管事/直营门店销售分裂45.0/11.6/0.1亿元，同比增长各42%/39%/14%。该行瞻望，公司下半年外卖仍能带来一定增量，咖啡抓续现实和早餐居品将推论铺张场景，带来增量东说念主群，瞻望单店日销仍有擢升后劲。

　　探究到公司门店拓展提速，单店高增，该行上调2025-2027年收入预测15%/18%/31%，至124/152/188亿元，同比各增长41%/22%/24%；上调经调净利预测22%/27%/46%至各23.0/27.9/34.9亿元，同比增长49%/21%/25%，经调净利率18.5%/18.4%/18.5%。

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背负裁剪：史丽君